I valori

Indipendenza, Trasparenza, Educazione finanziaria, Zero Conflitti,
Il Cliente al centro, Aggiornamenti, Ruolo sociale, Codice OPEC

Indipendenza

Indipendenza dell'attività dei Consulenti che offrono ai Clienti, in modo oggettivo, le migliori condizioni per la consulenza.

Trasparenza

Comunicazioni chiare in tutte le fasi della Consulenza nel pieno rispetto delle norme della MIFID II.

Educazione finanziaria

E’ un programma digitale ampio e diffuso, di sicuro impatto sociale, rivolto a tutti i privati cittadini iniziando dagli studenti delle scuole primarie e secondarie fino ad arrivare ai professionisti e ai dirigenti. L’obiettivo è quello di fornire strumenti adeguati affinché chiunque possa valutare o decidere consapevolmente dei propri investimenti e gestire al meglio le proprie esigenze finanziarie.

Zero Conflitti

Da norme vigenti: totale assenza di conflitti d’interesse.

Il Cliente al centro

Cliente/Risparmiatore al centro dell’interesse dell’intero processo di consulenza finanziaria indipendente.

Aggiornamenti

Costante aggiornamento e sviluppo delle competenze professionali di ciascun Consulente mediante un nutrito piano di formazione in modo che l’attività di consulenza possa attestarsi ai massimi livelli espressi sul territorio italiano.

Ruolo sociale

Consapevolezza e affermazione del ruolo sociale ed etico del Consulente impegnato nella complessa materia degli investimenti e del risparmio. Costante attenzione allo sviluppo delle conoscenze anche dei privati cittadini.

Codice OPEC
  • Monitoraggio e osservatorio della
    normativa nazionale e UE
  • Dialogo con gli organismi di vigilanza
  • Raccordo e coordinamento col legislatore
  • Dialogo digitale col mercato
Organi Sociali

Organi Sociali

Professionisti provenienti da diverse esperienze nel mondo finanziario e manageriale, impegnati nello sviluppo di modelli comportamentali indirizzati a una consulenza finanziaria trasparente e allo sviluppo a tutto tondo dell’educazione finanziaria. Lo scopo è quello di aggregare consulenti finanziari di elevato profilo professionale che operano senza vincoli di appartenenza e nell’esclusivo interesse dei risparmiatori. Sono a disposizione di tutti clienti di qualunque fascia socio-economico.

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