Dialogo digitale

OPEC Financial ha aderito al modello digitale per favorirne l’inclusione attraverso metodi partecipativi, l’ascolto e il confronto con i consulenti autonomi. l’erogazione dei servizi e’ affidata alla societa’ controllata OPEC Financial servizi srl (www.opecservizi.eu). OPEC Financial, per dare evidenza della sua vocazione digitale, ha definito una partnership operativa con Isiamed Digitale Srl (www.isiameddigitale.eu) che ha ricevuto dal ministero dello sviluppo economico l’incarico di realizzare il “modello digitale italiano”

OPEC Financial ha aderito pienamente e convintamente al modello digitale quale processo di realizzazione ed erogazione dei servizi agli associati e dei progetti di formazione e divulgazione dell’educazione finanziaria. L’erogazione dei servizi è affidata alla Società controllata OPEC Financial SERVIZI SRL (www.opecservizi.eu). Per dare massimo valore ed evidenza della sua vocazione digitale, OPEC Financial ha definito una partnership operativa con Isiamed Digitale che ha ricevuto l’incarico dal ministero dello sviluppo economico per realizzare il “Modello Digitale Italiano”.

Il portale “Ufficio Digitale”: è lo strumento costantemente al servizio del Professionista e svolge tutto il lavoro amministrativo, contabile e fiscale sostituendo in toto strumenti obsoleti e cartacei e risorse umane e professionali dedicate. L’archiviazione ottica, la firma digitale, la fattura elettronica, la gestione dei contratti e degli archivi sono solo alcune delle opportunità offerte dal Nuovo Portale e gestibili direttamente dal proprio dispositivo elettronico (PC, Notebook, Tablet o Smartphone). Per accedere basta una password e il costo mensile è veramente contenuto.

La piattaforma OPEC GO
È un moderno Robo-Advisor in grado di supportare il Consulente Finanziario in ogni decisione strategica d’investimento, dall’asset allocation specifico per ogni cliente alla creazione di un portafoglio dedicato, dalle analisi di back-test alla scelta dei prodotti da inserire in portafoglio, dall’analisi di trend al ribilanciamento periodico degli asset nel durante. Con la profilatura MIFID e con la conseguente tenuta degli archivi ai fini di una corretta compliance, OPEC GO crea i portafogli ideali per i clienti, coerenti con il profilo di rischio di ciascuno.

OPEC Financial, oltre alla versione OPEC GO Professional già descritta e dedicata ai Consulenti Finanziari, ha realizzato altre due versioni della piattaforma: OPEC GO Senior per la consulenza finanziaria generica da parte degli altri Professionisti e OPEC GO Base per tutti i privati che vogliano fare auto analisi e valutare al meglio le proposte d’investimento che ricevono.

Programma di corsi digitali
L’attività formativa di OPEC Financial è mirata a due obiettivi distinti, ma entrambi convergenti sullo sviluppo dell’Educazione Finanziaria. I corsi manageriali di livello universitario sono dedicati ai Professionisti, quelli prettamente didattici sono dedicati ai privati iniziando dall’età scolare. In sintesi si potrebbe dire che il nostro obiettivo è di mettere in contatto Consulenti più preparati e Clienti più informati, all’insegna di una totale trasparenza.

La tipologia dei Corsi Formativi è prevalentemente online, con certificazione dei crediti formativi. La partecipazione è riservata agli iscritti all’OPEC Financial, sia alla Sezione Professional sia alla Sezione Educational, che potranno accedere all’Area Riservata dove troveranno l’elenco dei corsi e i link relativi.

Polizza assicurativa rischi professionali: operata da AON che interviene a copertura di eventuali danni procurati in buona fede al cliente da parte del consulente. tali coperture non sono previste dalle norme ma costituiscono un presidio obbligatorio del Codice OPEC. si tratta di una tutela sia del cliente sia dell’operato del consulente.

Consulenza indipendente

Progetto consulenza indipendente

Il cuore dell’attività di consulenza resta sempre nelle mani del consulente autonomo che provvede a elaborare l’asset allocation nel rispetto del profilo del singolo cliente e svolge il proprio lavoro fruendo di informazioni on-line costantemente aggiornate.

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